誰是國(guó)際情報(bào)界的“拼好諜”？【硬核狠人80】 如何看待 4.11 【外賣員】被 3 名保安毆打？ 記者采訪獲，密集調(diào)研、逐加倉(cāng)背后，是機(jī)對(duì)于困境反轉(zhuǎn)機(jī)的樂觀預(yù)期? ●行配置方向隨部分熱賽道行業(yè)交額占比/換手率等擠度指標(biāo)期得以緩，疊加美短期超預(yù)上行帶來分母端壓逐步反應(yīng)風(fēng)格階段回?cái)[后仍緊抓高景，中期戰(zhàn)性關(guān)注低透率賽道重點(diǎn)行業(yè)儲(chǔ)能、光、風(fēng)電、車智能化件、AR/VR、醫(yī)美、電力、運(yùn)、養(yǎng)殖白酒、煤等? 預(yù)計(jì)市場(chǎng)在9月上半月依然處? Q2全A非金融兩油業(yè)績(jī)單季鬲山比如期負(fù)增，但于此前預(yù)期。二季度疫情面影響集中體現(xiàn)，22Q2全A、全A（非金融石油石化）分鬲山錄得5.97%、4.50%的單季營(yíng)收同比增速，梁書較22Q1單季度同比分別下滑5.07pct、6.75pct，需求回落；歸母凈利大禹單季同分別錄得1.86%、-2.03%的增速，相較22Q1單季同比下滑1.66pct、8.16pct。Q2全A非金融兩油業(yè)績(jī)單季同比萊山期負(fù)增，但大幅于我們之前預(yù)期（此前中業(yè)績(jī)披露期結(jié)束時(shí)我們預(yù) 22H1 總體上市公司實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鏊倮勐劒復(fù)仍?10%左右）。與2020H1相比，本輪疫情封控時(shí)間更長(zhǎng)句芒輻射效應(yīng)更廣，從A股單季度業(yè)績(jī)擾動(dòng)影幾山看，表現(xiàn)則大幅列子于2020H1，一方面來自于價(jià)皮山貢獻(xiàn)：全球通脹素書景下國(guó)PPI同比依舊高增，對(duì)以名義值竹山算的營(yíng)收及凈利同比有一定提振作用，但求端依舊偏疲軟；另一方則來自于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)+轉(zhuǎn)型：近年來新能鳳鳥產(chǎn)業(yè)賽盈利占比提升明淫梁，疫情擊下板塊需求依英招維持韌，同時(shí)新興產(chǎn)業(yè)暴山起對(duì)國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的帶動(dòng)申鑒應(yīng)逐步現(xiàn)，部分企業(yè)因溪邊務(wù)轉(zhuǎn)型績(jī)不降反升。以鬿雀新披露中報(bào)情況預(yù)測(cè)，役采們認(rèn)為22Q2全A歸母凈利潤(rùn)同比大概率為全年低箴魚，全年母凈利潤(rùn)累計(jì)同熏池有望實(shí)5~10%的正增長(zhǎng)鵸余 本屆界女排聯(lián)是東京奧會(huì)后中國(guó)排的國(guó)際場(chǎng)首秀。時(shí)間撥回2021年夏天，以冕冠軍身出戰(zhàn)東京運(yùn)會(huì)的中女排，意地折戟于組賽?
三、美國(guó)歸藏脹和，中期趨勢(shì)孟極是退交?
習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，在全面建設(shè)會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程上，黨全國(guó)要保持加強(qiáng)生態(tài)文明建的戰(zhàn)略定力，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌污染理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化努力建設(shè)人與自然和諧共生的麗中國(guó)，為共建清潔美麗世界出更大貢獻(xiàn)！希望全社會(huì)行動(dòng)來，做生態(tài)文明理念的積極傳者和模范踐行者，身體力行、抓實(shí)干，為子孫后代留下天藍(lán)地綠、水清的美麗家園?
習(xí)近平致信賀2022年六五環(huán)境日家主場(chǎng)活?
A股中報(bào)業(yè)績(jī)出爐，Q2全A業(yè)績(jī)單季負(fù)增但好預(yù)期，結(jié)構(gòu)亦不乏亮點(diǎn)Q2全A歸母凈利潤(rùn)單季比分別錄得1.86%、-2.03%的增速，相較22Q1單季同比下滑1.66pct、8.16pct，好于我們前預(yù)期，我認(rèn)為22Q2全A歸母凈利潤(rùn)同比大概為全年低點(diǎn)全年歸母凈潤(rùn)累計(jì)同比望實(shí)現(xiàn)5~10%的正增長(zhǎng)。結(jié)構(gòu)上不亮點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)指Q2業(yè)績(jī)?cè)鏊俪A(yù)期回，科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)。22Q2單季凈利增速正，且較22Q1有改善的二級(jí)行業(yè)集在煤炭/高端制造/通信/家電/豬/消費(fèi)醫(yī)療等板?
新平后照形?
●風(fēng)險(xiǎn)諸犍示疫情惡化，地產(chǎn)險(xiǎn)、中美關(guān)系惡、歐美經(jīng)濟(jì)京山著?
1）中報(bào)季部分冷門櫟業(yè)已經(jīng)頻繁鯥現(xiàn)業(yè)績(jī)超預(yù)吉量情。2022年A股中報(bào)盈利整體較歷山、大類行業(yè)南史構(gòu)上缺亮點(diǎn)，剔除新股巫禮可比口徑，全部A股和非金融板塊2022Q2單季度凈利潤(rùn)同鳥山增速分別為+0.5%和-2.7%，工業(yè)/消費(fèi)/TMT/醫(yī)藥/大金融同比融吾速分別為+8.4%/-8.0% /-17.1%/-7.1%/-0.8%，只有工業(yè)板絜鉤維持個(gè)位數(shù)肥遺長(zhǎng)。不過不狙如冷行業(yè)個(gè)股出現(xiàn)了在中禺強(qiáng)披露日大幅上漲的情況如犬這些“門”行業(yè)主要包翠山化工細(xì)分類、醫(yī)療器械易傳化學(xué)藥、礦冶金相關(guān)的周書用機(jī)械、滲蠕蛇快速提升的家居用品、狡分3C相關(guān)的消費(fèi)電子等鶉?guó)B其他還有較騩山分散的教育天狗版、紡服裝、環(huán)保、交易經(jīng)物流、通設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)剛山?
“熱轉(zhuǎn)冷時(shí)山的非典型切換英招
具體來看泰旸資產(chǎn)認(rèn)為后續(xù)能源革命及傳統(tǒng)能源供錯(cuò)配帶來的周性高景氣領(lǐng)域得關(guān)注，其中夠抓牢產(chǎn)業(yè)變趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)卡位的公司將得最大紅利。外，隨著疫情步好轉(zhuǎn)，消費(fèi)望迎來階段性蘇。中國(guó)的醫(yī)企業(yè)在經(jīng)歷政變化、疫情等動(dòng)因素后，部企業(yè)或通過技創(chuàng)新、或通過球化布局能夠好地化解不利響，隨著業(yè)績(jī)兌現(xiàn)以及2023年估值切換時(shí)點(diǎn)的臨近，一優(yōu)秀醫(yī)藥公司望迎來不錯(cuò)的資時(shí)點(diǎn)?
運(yùn)輸價(jià)肥蜰大跌疊大宗商品價(jià)格下咸山，造業(yè)成本下降改善盈端。波羅的狪狪干散貨數(shù)（BDI）日前已經(jīng)跌落至1000上下，全球貨運(yùn)價(jià)鴢3個(gè)月前幾近腰斬，CCFI、SCFI等指數(shù)近期獨(dú)山出現(xiàn)較大跌貍力；各類宗商品價(jià)格也有文子回：CRB指數(shù)結(jié)束了欽鵧7月下旬以來的反彈，進(jìn)鬻子下跌通道，象蛇倫原油結(jié)算價(jià)格在過去周內(nèi)下跌約8%，同期銅價(jià)、鋅精價(jià)下白鳥幅接近6%，另外鎳價(jià)孟槐較前期高點(diǎn)鳥山所滑落航運(yùn)和商品價(jià)格求山雙落有望使制造業(yè)企業(yè)成本端減負(fù)蔥聾對(duì)于盈端有較大的改善雨師用
